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华汇财富服务流程

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2013/9/18

 

服务流程:

 

(一) 建立和界定与客户的关系;

 

(二) 收集客户信息;

 

(三) 分析和评估客户当前的财务状况;

 

(四) 制定并向客户提交个人理财规划方案;

 

(五) 执行个人理财规划方案;

 

(六) 监控个人理财规划方案的执行。

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